Vermögensplanung ist mehr als die Suche nach dem besten Produkt. Es geht um die richtige Einschätzung der finanziellen Ausgangssituation bei der Verfolgung persönlicher und familiärer Finanzziele. Es geht um vernetzte Entscheidungen über den Einsatz zumeist begrenzter finanzieller Mittel. Und es geht um das Vertrauen in die in Anspruch genommenen Berater und Unternehmen.
Vermögensplanung beginnt mit der Fähigkeit, häufig einfache, zukunftsgerichtete Fragen nach den Auswirkungen möglicher Anlage- und Finanzierungsentscheidungen verständlich zu beantworten, Überblick und Transparenz für den privaten Finanzhaushalt zu schaffen, das Verständnis für Funktionsweise und Risikopotentiale der verschiedenen Produktkategorien zu vertiefen und endet mit einer detaillierten, übersichtlichen Empfehlung der notwendigen und realisierbaren Maßnahmen.
Kundenorientierte Vermögensplanung setzt auf Seiten der Berater Unabhängigkeit, Kompetenz und Verlässlichkeit voraus. Dies erfordert zunächst einige objektive Rahmenbedingungen, die bei der FiNUM.Private Finance AG gegeben sind. Damit aus Ihrer Vermögensplanung mehr wird als nur die Suche nach dem besten Produkt.
Qualitätsführerschaft der Marke FiNUM im mobilen Private Banking
- Wir sind und bleiben operativ unabhängig
- und in unserer Geschäftspolitik unbeeinflußt von den Absatzinteressen anderer Gesellschaften oder Gruppen des Finanzmarktes
- Wir arbeiten in allen Kernprozessen nach verbindlichen Qualitätsstandards auf der Basis eines unternehmensspezifischen TQM-Modells
Regionale Marktführerschaft für die FiNUM.Private Finance
- Wir sind nicht überall, aber wo wir sind, sind wir die Besten.
- Man kennt und respektiert uns in den örtlichen Bankinstituten.
- Man empfiehlt uns gerne in den örtlichen Kundennetzwerken.
- Wir werden von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern empfohlen.
Leistungsfördernde Unternehmergemeinschaft unter dem Dach der Marke FiNUM
- Wir entwickeln und pflegen innerhalb der Partnerschaft eine motivierende, starke und einheitliche Verbundkultur für einen optimalen Marktauftritt.
- Wir binden unsere FiNUM Finanzpartner in die Prozeßoptimierung ein.
Wir praktizieren eine effektive und am Markterfolg orientierte Aufgabenverteilung innerhalb der Partnerschaft. |
